Neuigkeiten zur ETF-Vermögensverwaltung
Campus Index-Flex
2025 März Update
Momentumanalyse:
Das aktuelle Marktumfeld ist neutral.
Investment im Rendite-Korb möglich.
Umschichtungen:
Alt (März 2025)
Unternehmensanleihen
MSCI World Value
Staatsanleihen 7-10J.
Neu (April 2025)
World Energy
MSCI World Value
Small Caps Europe
Statement vom Advisor:
Im März wurden die Kapitalmärkte vor allem durch das wirtschafts- und außenpolitische Handeln und die Ankündigungen seitens der US-Regierung verunsichert. Unsere Strategie musste 2,25 % abgeben und schlug sich dabei etwas besser als unsere Benchmark, welche 3,67 % Verlust einfuhr. Solange die weltweiten politischen Spannungen und Aussichten auf weitere Zollerhöhungen und Handelsbeschränkungen erhalten beleiben, erwarten wir stark volatile Märkte und ein schwieriges Marktumfeld im 1. Halbjahr 2025.
2025 Februar Update
Momentumanalyse:
Das aktuelle Marktumfeld ist neutral.
Investment im Rendite-Korb möglich.
Umschichtungen:
Alt (Feb. 2025)
S&P 500
NASDAQ 100
US Small Caps
Neu (März 2025)
Unternehmensanleihen
Staatsanleihen 7-10 J.
MSCI World Value
Statement vom Advisor:
Der Februar wurde mit einer Performace von -2,87 % abgeschlossen. Das Marktumfeld ist von bullish auf neutral gefallen. Daher wurde unsere Allocation mit Unternehmens- und Staatsanleihen deutlich konservativer für den Monat März gemäß unseren Algorithmen ausgerichtet und wir sind nur noch zu einem Drittel in World Value Aktien investiert.
2025 Januar Update
Momentumanalyse:
Das aktuelle Marktumfeld ist bullish.
Investment im Rendite-Korb möglich.
Umschichtungen:
Alt (Jan. 2025)
S&P 500
NASDAQ 100
US Small Caps
Neu (Feb. 2025)
S&P 500
NASDAQ 100
US Small Caps
Statement vom Advisor:
Im Januar 2025 konnte die Index Flex VV eine gute Performance von 2,33 % erzielen. Auch in unserer Momentumanalyse ist das Modell wieder von Neutral auf Bullish gestiegen. In der Allocation gibt es für den Feburar keine Veränderungen.
2024 Dezember Update
Momentumanalyse:
Das aktuelle Marktumfeld ist neutral.
Investment im Rendite-Korb möglich.
Umschichtungen:
Alt (Dez. 2024)
S&P 500
US-Immobilien
US Small Caps
Neu (Jan. 2025)
S&P 500
NASDAQ 100
US Small Caps
Statement vom Advisor:
Der Monat Dez. 2024 war insgesamt gesehen kein guter Börsenmonat. Unsere Benchmark lag mit -2,65 % hinten. Auch wir hatten einen Verlust von - 4,68 % zu verkraften. Auf Jahressicht erreichte die Index-Flex Vermögensverwaltung damit ein Ergebnis von 5,39 %. Damit geht das Jahr 2024 als ein eher unterdurchschnittliches Jahr in die Geschichte ein.
Seit Auflage am 31.12.2017 haben wir eine durchschnittliche Jahresperformance von 9,51 % für unsere Kunden erreichen können.
2024 Dezember Update
Momentumanalyse:
Das aktuelle Marktumfeld ist neutral.
Investment im Rendite-Korb möglich.
Umschichtungen:
Alt (Dez. 2024)
S&P 500
US-Immobilien
US Small Caps
Neu (Jan. 2025)
S&P 500
NASDAQ 100
US Small Caps
Statement vom Advisor:
Der Monat Dez. 2024 war insgesamt gesehen kein guter Börsenmonat. Unsere Benchmark lag mit -2,65 % hinten. Auch wir hatten einen Verlust von - 4,68 % zu verkraften. Auf Jahressicht erreichte die Index-Flex Vermögensverwaltung damit ein Ergebnis von 5,39 %. Damit geht das Jahr 2024 als ein eher unterdurchschnittliches Jahr in die Geschichte ein.
Seit Auflage am 31.12.2017 haben wir eine durchschnittliche Jahresperformance von 9,51 % für unsere Kunden erreichen können.
2024 November Update
Momentumanalyse:
Das aktuelle Marktumfeld ist bullish.
Investment im Rendite-Korb möglich.
Umschichtungen:
Alt (Nov. 2024)
Euro-Immobilien
US-Immobilien
Gold Producer
Neu (Dez. 2024)
S&P 500
US Immobilien
US Small Caps
Statement vom Advisor:
Durch den Sieg von D. Trump gab es zumindest für die US-Aktien-Indices einen weiteren Schub. Unser Portfolio konnte durch die eher vorsichtigere Ausrichtung eine Performance von 1,26 % im Monat Nov. 2024 erzielen, lag jedoch hinter der Benchmark (4,03%). Durch unseren relative Sträke-Ansatz können wir aber für den Monat Dez. 24 wieder zu 2/3 in Aktien investieren.
2024 Oktober Update
Momentumanalyse:
Das aktuelle Marktumfeld ist bullish.
Investment im Rendite-Korb möglich.
Umschichtungen:
Alt (Okt. 2024)
Euro-Immobilien
US-Immobilien
Gold Producer
Neu (Nov. 2024)
Euro-Immobilien
US-Immobilien
Gold Producer
Statement vom Advisor:
Im Monat Oktober 2024 waren die Börsen geprägt von der Unsicherheit hinsichtlich des Ausgangs der US-Präsidentschafts-Wahl. Durch den Switch von 1/3 unserer Allocation in Gold Producer konnten wir größere Verluste vermeinden und schnitten mit einer leicht negativen Performance von -1,43 % ab, waren aber besser als unsere Benchmark (-2,09 %).
2024 September Update
Momentumanalyse:
Das aktuelle Marktumfeld ist bullish.
Investment im Rendite-Korb möglich.
Umschichtungen:
Alt (Sept. 2024)
Euro-Immobilien
US-Immobilien
S&P 500
Neu (Okt. 2024)
Euro-Immobilien
US Immobilien
Gold Producer
Statement vom Advisor:
Den September konnten wir mit guten 4,83 % Performance abschließen und unsere Benchmark (+2,2 %) deutlich outperformen. Deutlich zum Ergebnis beigetragen haben dabei die US-Immobilien. Aber auch der S&P 500 ist gut gelaufen.
Für den Monat Okt. 24 steht ein Wechsel von S&P 500 in Gold Producer an.
2024 August Update
Momentumanalyse:
Das aktuelle Marktumfeld ist neutral.
Investment im Rendite-Korb möglich.
Umschichtungen:
Alt (Aug. 2024)
Euro-Immobilien
Euro-Bonds
Green-Bonds
Neu (Sept. 2024)
Euro-Immobilien
US-Immobilien
S&P 500
Statement vom Advisor:
Im August 2024 waren wir mit unserer Allocation eher vorsichtig investiert. Leider hatten wir trotzdem eine negative Performance für den Monat August von -2,81 % zu verzeichnen und lagen damit hinter unserer Benchmark, welche 2,5 % zulegen konnte. Für den Monat Sept. 24 wurden zwei Positionen verändert und wir sind nun zu 2/3 in Immobilien und zu 1/3 in Aktiien investiert.
