Neuigkeiten zur ETF-Vermögensverwaltung
Campus Index-Flex
2024 Dezember Update
Momentumanalyse:
Das aktuelle Marktumfeld ist neutral.
Investment im Rendite-Korb möglich.
Umschichtungen:
Alt (Dez. 2024)
S&P 500
US-Immobilien
US Small Caps
Neu (Jan. 2025)
S&P 500
NASDAQ 100
US Small Caps
Statement vom Advisor:
Der Monat Dez. 2024 war insgesamt gesehen kein guter Börsenmonat. Unsere Benchmark lag mit -2,65 % hinten. Auch wir hatten einen Verlust von - 5,09 % zu verkraften. Auf Jahressicht erreichte die Index-Flex Vermögensverwaltung damit ein Ergebnis von 5,39 %. Damit geht das Jahr 2024 als ein eher unterdurchschnittliches Jahr in die Geschichte ein.
Seit Auflage am 31.12.2017 haben wir eine durchschnittliche Jahresperformance von 9,51 % für unsere Kunden erreichen können.
2024 November Update
Momentumanalyse:
Das aktuelle Marktumfeld ist bullish.
Investment im Rendite-Korb möglich.
Umschichtungen:
Alt (Nov. 2024)
Euro-Immobilien
US-Immobilien
Gold Producer
Neu (Dez. 2024)
S&P 500
US Immobilien
US Small Caps
Statement vom Advisor:
Durch den Sieg von D. Trump hab es zumindest für die US-Aktien-Indices einen weiteren Schub. Unser Portfolio konnte durch die eher vorsichtigere Ausrichtung eine Performace von 1,26 % im Monat Nov. 2024 erzielen, lag jedoch hinter der Benchmark (4,03%). Durch unseren relative Sträke-Ansatz können wir aber für den Monat Dez. 24 wieder zu 2/3 in Aktien investieren.
2024 Oktober Update
Momentumanalyse:
Das aktuelle Marktumfeld ist bullish.
Investment im Rendite-Korb möglich.
Umschichtungen:
Alt (Okt. 2024)
Euro-Immobilien
US-Immobilien
Gold Producer
Neu (Nov. 2024)
Euro-Immobilien
US-Immobilien
Gold Producer
Statement vom Advisor:
Im Monat Oktober 2024 waren die Börsen geprägt von der Unsicherheit hinsichtlich des Ausgangs der US-Präsidentschafts-Wahl. Durch den Switch von 1/3 in Gold Producer konnten wir größere Verluste vermeinden und schnitten mit einer leicht negativen Performance von -1,43 % ab, waren aber besser als unsere Benchmark (-2,09 %).
2024 September Update
Momentumanalyse:
Das aktuelle Marktumfeld ist bullish.
Investment im Rendite-Korb möglich.
Umschichtungen:
Alt (Sept. 2024)
Euro-Immobilien
US-Immobilien
S&P 500
Neu (Okt. 2024)
Euro-Immobilien
US Immobilien
Gold Producer
Statement vom Advisor:
Den September konnten wir mit guten 4,83 % Performance abschließen und unsere Benchmark (+2,2 %) deutlich outperformen. Deutlich zum Ergebnis beigetragen haben dabei die US-Immobilien. Aber auch der S&P 500 ist gut gelaufen.
Für den Monat Okt. 24 steht ein Wechsel von S&P 500 in Gold Producer an.
2024 August Update
Momentumanalyse:
Das aktuelle Marktumfeld ist neutral.
Investment im Rendite-Korb möglich.
Umschichtungen:
Alt (Aug. 2024)
Euro-Immobilien
Euro-Bonds
Green-Bonds
Neu (Sept. 2024)
Euro-Immobilien
US-Immobilien
S&P 500
Statement vom Advisor:
Im August 2024 waren wir mit unserer Allocation eher vorsichtig investiert. Leider hatten wir trotzdem eine negative Performance für den Monat August von -2,81 % zu verzeichnen und lagen damit hinter unserer Benchmark, welche 2,5 % zulegen konnte. Für den Monat Sept. 24 wurden zwei Positionen verändert und wir sind nun zu 2/3 in Immobilien und zu 1/3 in Aktiien investiert.
