Neuigkeiten zur ETF-Vermögensverwaltung
Campus Index-Flex
2025 September Update
Momentumanalyse:
Umschichtungen:
Statement vom Advisor:
Das aktuelle Marktumfeld ist bullish.
Investment im Rendite-Korb möglich.
Alt (Sept. 2025)
NASDAQ
Small Cap Europa
MSCI World Value Cap
Neu (Okt. 2025)
60% Emerging Markets
24 % Small Caps USA
10 % Unternehmensanleihen
6% Europe Materials
Der Monat Sept. war mit einer Wertentwicklung von über 4 % außerordentlich erfolgreich. Hierzu trug insgesondere der Bereich Seltene Erden bei. Ab dem Monat Oktober erfolgt eine etwas andere Allokation des Portfolios und wir legen einen Schwerpunkt für Oktober im Bereich der Emerging Markets. Es wird aber auch zu einem kleineren Teil in Rohstoffe und Unternehmensanleihen investiert.
2025 August Update
Momentumanalyse:
Umschichtungen:
Statement vom Advisor:
Das aktuelle Marktumfeld ist bullish.
Investment im Rendite-Korb möglich.
Alt (August 2025)
NASDAQ
Small Cap Europa
S&P 500
Neu (Sept. 2025)
NASDAQ
Small Cap Europa
MSCI World Value Cap
Im August konnten wir eine Wertentwicklung von etwas über 1 % generieren. Da auch die Momentumanalyse grün gebliebenist, verbleiben wir im Renditekorb. Allerdings gibt es zwei Umschichtungen hin zu den Seltenen Erden (Rohstoffe) und eine Verschiebung im Aktienbereich hin zu den Value-Aktien.
2025 Juli Update
Momentumanalyse:
Umschichtungen:
Statement vom Advisor:
Das aktuelle Marktumfeld ist bullish.
Investment im Rendite-Korb möglich.
Alt (Juli 2025)
NASDAQ
Small Cap Europa
NAREIT Europa
Neu (August 2025)
NASDAQ
Small Cap Europa
S&P 500
Im Monat Juli konnten wir ein positives Ergebnis von knapp 2 % Wertentwicklung für unsere Anleger einfahren und damit besser als die Benchmark abschließen. In der Allokation gab es eine Umsichtung aus den Europäischen Immobilien in den S&P 500. Wir bleiben demnach auch im Monat August voll in Aktien investiert.
2025 Juni Update
Momentumanalyse:
Umschichtungen:
Statement vom Advisor:
Das aktuelle Marktumfeld ist bullish.
Investment im Rendite-Korb möglich.
Alt (Juni 2025)
Gold Producer
TIPS USA
Gov. Bonds 25 yr +
Neu (Juli 2025)
NASDAQ
Small Cap Europa
NAREIT Europa
Im Monat Juni wurde die Stimmung bei den meisten Indices wieder besser. Wir mussten mit unserer sicherheitsorientierten Allocation ein Minus von 1,40 % hinnehmen, können aber nun wieder für den Monat Juni in den Rendite-Korb investieren. Gemäß unserer Strategie wurde die nebenstehende Allocation für den Monat Juli gewählt. Für das Gesamtjahr 2025 sind wir optimistisch, ein für unsere Anleger noch profitables Jahr einfahren zu können, trotz eines anspruchsvollen und volatilen Marktumfelds.
2025 Mai Update
Momentumanalyse:
Umschichtungen:
Statement vom Advisor:
Das aktuelle Marktumfeld ist bearish.
Investment im Sicherheits-Korb möglich.
Alt (Mai 2025)
Gold Producer
TIPS USA
Gov. Bonds 25 yr +
Neu (Juni 2025)
Gold Producer
TIPS USD
Gov. Bonds 25 yr +
Trotz unserer Sicherheitsallokation konnten wir den Monat Mai mit einer Performance von 2,79 % abschließen. Dies zeigt erneut, wie hoch die Unsicherheiten im Markt sind. Auch Ende Mai stand unsere Investionsampel auf rot. Daher wurden im Portfolio keine Veränderungen vorgenommen und wir bleiben im Juni bei unserer eher konservativen Allokation.
2025 April Update
Momentumanalyse:
Umschichtungen:
Statement vom Advisor:
Das aktuelle Marktumfeld ist bearish.
Investment im Sicherheits-Korb möglich.
Alt (April 2025)
World Energy
MSCI World Value
Small Caps Europe
Neu (Mai 2025)
Gold Producer
TIPS USD
Gov. Bonds 25 yr +
Auch im April waren die Unsicherheiten und Schwankungen an den Kapitalmärkten, geprägt durch die US-Zollpolitik enorm. Die Performance der Index Flex war mit -2,53 % leider erneut negativ. Das Marktumfeld ist von neutral auf bearish umgeschwungen. Somit sind wir in für den Monat Mai in den Sicherheits-Korb gewechselt und haben für Mai gemäß unserer Strategie die nebenstehende Allocation ausgewählt.
2025 März Update
Momentumanalyse:
Umschichtungen:
Statement vom Advisor:
Das aktuelle Marktumfeld ist neutral.
Investment im Rendite-Korb möglich.
Alt (März 2025)
Unternehmensanleihen
MSCI World Value
Staatsanleihen 7-10J.
Neu (April 2025)
World Energy
MSCI World Value
Small Caps Europe
Im März wurden die Kapitalmärkte vor allem durch das wirtschafts- und außenpolitische Handeln und die Ankündigungen seitens der US-Regierung verunsichert. Unsere Strategie musste 2,25 % abgeben und schlug sich dabei etwas besser als unsere Benchmark, welche 3,67 % Verlust einfuhr. Solange die weltweiten politischen Spannungen und Aussichten auf weitere Zollerhöhungen und Handelsbeschränkungen erhalten beleiben, erwarten wir stark volatile Märkte und ein schwieriges Marktumfeld im 1. Halbjahr 2025.
2025 Februar Update
Momentumanalyse:
Umschichtungen:
Statement vom Advisor:
Das aktuelle Marktumfeld ist neutral.
Investment im Rendite-Korb möglich.
Alt (Feb. 2025)
S&P 500
NASDAQ 100
US Small Caps.
Neu (März 2025)
Unternehmensanleihen
Staatsanleihen 7-10 J.
MSCI World Value
Der Februar wurde mit einer Performace von -2,87 % abgeschlossen. Das Marktumfeld ist von bullish auf neutral gefallen. Daher wurde unsere Allocation mit Unternehmens- und Staatsanleihen deutlich konservativer für den Monat März gemäß unseren Algorithmen ausgerichtet und wir sind nur noch zu einem Drittel in World Value Aktien investiert.
2025 Januar Update
Momentumanalyse:
Umschichtungen:
Statement vom Advisor:
Das aktuelle Marktumfeld ist bullish.
Investment im Rendite-Korb möglich.
Alt (Jan. 2025)
S&P 500
NASDAQ 100
US Small Caps.
Neu (Feb. 2025)
S&P 500
NASDAQ 100
US Small Caps
Im Januar 2025 konnte die Index Flex VV eine gute Performance von 2,33 % erzielen. Auch in unserer Momentumanalyse ist das Modell wieder von Neutral auf Bullish gestiegen. In der Allocation gibt es für den Feburar keine Veränderungen.
2024 Dezember Update
Momentumanalyse:
Umschichtungen:
Statement vom Advisor:
Das aktuelle Marktumfeld ist neutral.
Investment im Rendite-Korb möglich.
Alt (Dez. 2024)
S&P 500
US-Immobilien
US Small Caps
Neu (Jan. 2025)
S&P 500
NASDAQ 100
US Small Caps
Der Monat Dez. 2024 war insgesamt gesehen kein guter Börsenmonat. Unsere Benchmark lag mit -2,65 % hinten. Auch wir hatten einen Verlust von - 4,68 % zu verkraften. Auf Jahressicht erreichte die Index-Flex Vermögensverwaltung damit ein Ergebnis von 5,39 %. Damit geht das Jahr 2024 als ein eher unterdurchschnittliches Jahr in die Geschichte ein.
Seit Auflage am 31.12.2017 haben wir eine durchschnittliche Jahresperformance von 9,51 % für unsere Kunden erreichen können.
2024 November Update
Momentumanalyse:
Umschichtungen:
Statement vom Advisor:
Das aktuelle Marktumfeld ist bullish.
Investment im Rendite-Korb möglich.
Alt (Nov. 2024)
Euro-Immobilien
US-Immobilien
Gold Producer
Neu (Dez. 2024)
S&P 500
US Immobilien
US Small Caps
Durch den Sieg von D. Trump gab es zumindest für die US-Aktien-Indices einen weiteren Schub. Unser Portfolio konnte durch die eher vorsichtigere Ausrichtung eine Performance von 1,26 % im Monat Nov. 2024 erzielen, lag jedoch hinter der Benchmark (4,03%). Durch unseren relative Sträke-Ansatz können wir aber für den Monat Dez. 24 wieder zu 2/3 in Aktien investieren.
2024 Oktober Update
Momentumanalyse:
Umschichtungen:
Statement vom Advisor:
Das aktuelle Marktumfeld ist bullish.
Investment im Rendite-Korb möglich.
Alt (Okt. 2024)
Euro-Immobilien
US-Immobilien
Gold Producer
Neu (Nov. 2024)
Euro-Immobilien
US-Immobilien
Gold Producer
Im Monat Oktober 2024 waren die Börsen geprägt von der Unsicherheit hinsichtlich des Ausgangs der US-Präsidentschafts-Wahl. Durch den Switch von 1/3 unserer Allocation in Gold Producer konnten wir größere Verluste vermeinden und schnitten mit einer leicht negativen Performance von -1,43 % ab, waren aber besser als unsere Benchmark (-2,09 %).
2024 September Update
Momentumanalyse:
Umschichtungen:
Statement vom Advisor:
Das aktuelle Marktumfeld ist bullish.
Investment im Rendite-Korb möglich.
Alt (Sept. 2024)
Euro-Immobilien
US-Immobilien
S&P 500
Neu (Okt. 2024)
Euro-Immobilien
US Immobilien
Gold Producer
Den September konnten wir mit guten 4,83 % Performance abschließen und unsere Benchmark (+2,2 %) deutlich outperformen. Deutlich zum Ergebnis beigetragen haben dabei die US-Immobilien. Aber auch der S&P 500 ist gut gelaufen.
Für den Monat Okt. 24 steht ein Wechsel von S&P 500 in Gold Producer an.
2024 August Update
Momentumanalyse:
Umschichtungen:
Statement vom Advisor:
Das aktuelle Marktumfeld ist neutral.
Investment im Rendite-Korb möglich.
Alt (Aug. 2024)
Euro-Immobilien
Euro-Bonds
Green-Bonds
Neu (Sept. 2024)
Euro-Immobilien
US Immobilien
S&P 500
Im August 2024 waren wir mit unserer Allocation eher vorsichtig investiert. Leider hatten wir trotzdem eine negative Performance für den Monat August von -2,81 % zu verzeichnen und lagen damit hinter unserer Benchmark, welche 2,5 % zulegen konnte. Für den Monat Sept. 24 wurden zwei Positionen verändert und wir sind nun zu 2/3 in Immobilien und zu 1/3 in Aktiien investiert.
Unser Team aus Mirko, Heike und Christian steht für klare Werte:
Offenheit, Ehrlichkeit, Verlässlichkeit, Pünktlichkeit und eine stets
partnerschaftliche Zusammenarbeit auf Augenhöhe.
