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Anlageberatung


Ziel einer professionellen Anlageberatung ist unserer Meinung nach die Ziele des Kunden zu erkennen, zu verstehen und ihm eine passgenaue Anlageempfehlung auf Basis seiner Risikoneigung zu erstellen!

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Unser Portfolio-Optimierungsprogramm

Um unsere Berater bei einer professionellen Anlageberatung optimal zu unterstützen, statten wir sie mit modernster EDV aus. Damit kann der Berater maßgeschneiderte Portfolios nach den individuellen Vorgaben seines Kunden designen, auf verschiedene Vermögensverwalter zurückgreifen und wenn gewünscht, sogar selbst einen Fonds auflegen! Selbstverständlich bekommt jeder seiner Kunden auch einen direkten Online-Depot-Zugang.

Anlageberatung
  • Risikomanagement
  • Performancereporting
  • Angebotsmanagement
  • Kundenprofilierung
  • Honorarabrechnung möglich
  • Portfoliooptimierung
  • Beratung
  • Beratungsdokumentation
  • etc.
Es macht oft mehr Sinn, einmal im Monat über sein Geld nachzudenken, als den ganzen Monat dafür zu arbeiten .

John Davison Rockefeller
Amerikanischer Industrieller
Vielleicht verdirbt Geld den Charakter. Auf keinen Fall aber macht Mangel an Geld ihn besser.

John Steinbeck
Amerikanischer Schriftsteller
Geld allein macht nicht unglücklich

Peter Michael Falk
Schriftsteller
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